Accalon (Paulo Lessa) está bastante surpreso diante de Enrico (Bernardo Velasco) que ouve que Severo (Floriano Peixoto) está vivo. Enrico geme de dor, leva as mãos à cabeça. Pietra (Rayanne Morais) ameaça Severo com o machado em seu pescoço. Severo diz à Pietra que a caixa é uma ameaça ao reino e que significaria ruína total.

Pietra se assusta. Quixote (Elcio Romar) comenta com Páris que está preocupado com a saúde de sua sobrinha. Tamar diz a Dumas que não pode fugir com ele e que está prometida a Enrico. Severo se desvencilha de Pietra. Severo conta toda a história que envolve a caixa e Pietra se espanta.

Otoniel (Kadu Moliterno) discute com Bartolion (Paulo Gorgulho) por ter escondido que Enrico ajudava Pietra. Cedric (Giuseppe Oristanio) diz a Bartolion que ele não poderia ter mentido para o rei. Severo promete sempre contar a verdade para Pietra.

Enrico é levado por Accalon até a taverna de Falstaff (André Mattos) e é cuidado por Dulcinéa. Bartolion é preso na masmorra. Severo pede que Pietra o leve até Bartolion. Falstaff chega e reconhece Enrico e já faz reverência. Otoniel, Mistral (Leonardo Franco) e Nodier (Thierry Figueira) e alguns cavaleiros cavalgam apressadamente pelas ruas e algumas pessoas ficam deslumbradas com a presença do rei.

Dumas (Bruno Padilha) tenta convencer Páris (BemvindoSequeira) não casar sua sobrinha com Enrico por causa de seu estado de saúde ainda indefinido. Lizabeta (Adriana Birolli) revela a Elia (Silvia Salgado) que antes achava Jacques insuportável e ao mesmo tempo interessante. Carmona visita Marion no castelo de Valedo. Carmona (Camila Rodrigues) diz à Marion (Helena Fernandes) que fará de tudo para afastar Jacques (Leandro Lima) do castelo.

Gonzalo (Alexandre Slaviero) visita Brione (Juliana Didone) no castelo, a beija e a pede em casamento. Otoniel chega à vila e encontra Falstaff e diz que está à procura de Enrico. Cedric está revirando os pertences de Bartolion tentando achar algo sobre a caixa e é quando surge Severo e Pietra.