Afrânio (Antônio Fagundes) descobre que Santo (Domingos Montagner) foi buscar a safra de frutas na fazenda de Edenilson e fica furioso.

O coronel, então, decide atacar o rapaz, mas quem chega na hora para impedir é o delegado Germano (Cláudio Jaborandy).

Apesar de o ataque de Afrânio não ter dado certo, ele faz ameaças a Santo, que fica se exibindo por causa da vitória.

Padre Benício (Carlos Vereza) conta para Chico Criatura (Gésio Amadeu) que Martim (Lee Taylor) voltou para casa.

E Carlos Eduardo (Marcelo Serrado) discute com Tereza (Camila Pitanga) e tenta convencer Miguel (Gabriel Leone) a se afastar de Martim.

Enquanto isso, o moço sem se dar conta dos problemas que o rondam se diverte junto com a madrasta Iolanda (Christiane Torloni) no rio São Francisco. E pede que ela cante para ele no teatro da fazenda.

Em meio à ternura, Afrânio aparece e dá de cara com Martim. Era o pior pesadelo de Iolanda.

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