Ao se confessar, Encarnação (Selma Egrei) revela seu maior segredo a Padre Benício (Carlos Vereza).

Depois, ela termina de tecer sua mortalha e tem um mau pressentimento com Martim (Lee Taylor).

No meio da investigação própria, o neto de Encarnação fotografa Carlos (Marcelo Serrado) recebendo dinheiro de um empreiteiro.

Carlos persegue Martim por uma estrada sinuosa perto do rio São Francisco e atira no rapaz.

Afrânio (Antonio Fagundes) tenta descobrir algo sobre a mudança na fazenda de Santo (Domingos Montagner).