Decidido a encontrar Martim (Lee Taylor), Afrânio (Antonio Fagundes) segue pelas margens do rio São Francisco em busca de alguma pista sobre seu filho.

Afrânio fica desesperado ao ver o Gaiola Encantado, embarcação fantasma onde se encontra Martim.

O desespero é tanto para encontrar o filho que Afrânio se liberta da peruca.

Após uma linda cerimônia de casamento, Olívia (Giullia Buscacio) e Miguel (Gabriel Leone) seguem para a noite de núpcias em sua casa nova.